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投资,顾问是做什么的
时间:2024-12-23 21:50:28
答案

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务,有时也会在办公室整理客户的资料,为拜访客户做好充分准备。

一、投资顾问主要的工作内容如下:

1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;

2、 根据公司业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;

3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同 时完成适当产品的销售;

4、 在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;

5、 管理指定客户的佣金浮动;

6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录;

7、 完成领导交办其它的工作内容。

二、投资顾问岗位要求如下:

1、 年龄35 岁以下,大学以上学历;

2、金融专业或财经类相关专业;

3、具有2 年以上证券从业经历,有证券客服工作经验者优先;

4、具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格;

5、认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣;

6、具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力

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