第1集：北宋末年，汴梁市集繁华，一群浪子为高俅踢球表演喝彩，后与滋事者发生冲突。高俅等人与史进、鲁达发生打斗，高俅怀恨在心。

第2集：九纹龙史进与鲁达在茶坊相认，史进透露师父王进曾在史家村教其拳棒。谈话间，酒楼上传来哭泣声，得知金氏一家遭遇不幸，鲁达决定帮助解决。

第3集：寺院内来了鲁智深，行为与众不同，众人设法引导其改邪归正。智深戒酒后，火工们欲报复，勾引智深下山，智深大碗喝酒，大块吃肉，愉悦不已。

第4集：鲁智深到开封大相国寺，遇到以张三为首的滋事分子，被智深制服，后与其结为师徒。

第5集：高衙内在陆谦家二楼厅堂，纠缠林娘子，林娘子挣扎。林赶来，高衙内跳窗逃走，林怒寻陆谦算账，陆谦已逃离。

第6集：林受尽折磨，行至野猪林，董超、薛霸表示要午睡，怕林逃跑，将其绑于树上，回头却取了火棍，声明要取林性命。林险些丧命，鲁智深赶到救林，并欲杀董超与薛霸，幸得林求情，二人保住性命。

第7集：大相国寺菜园里，张三等人向鲁智深报信，有人告发野猪林的事，鲁智深要离开汴梁。陆谦、富安来到沧州，收买差拨，定下谋害林计策。

第8集：东溪村里，晁吴因不见白胜，担忧不已，二人到郓城县城寻找白胜的下落。济州府何涛来郓城与县衙接洽，宋江把何涛安顿在酒楼喝酒，自己即抽身出来。

第9集：杨志也以高价购得美玉，送到太尉府，却被高俅当场摔碎，并将杨志投入大狱。众制使以金钱赎出场志，杨志出狱后，已是身无分文，只好卖家传的宝刀。

第10集：赤发鬼刘唐探明押送生辰纲之事，夜访郓城县东溪村。另吴用对此事早已胸有成竹，指斥时弊，讲明出路，进则可取，退也可守，剖析得天衣无缝。期间，公孙胜加入大队，指出黄泥岗是他们的必经之路，又推荐白日鼠白胜到时加入，此时群情振奋，吴用、公孙胜、刘唐、阮氏三雄七人把酒为盟，共举大义。

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