《智取红孩儿》

红孩儿用计骗了唐僧后，又用狂风卷走了他。孙悟空找到红孩儿与之展开大战。红孩儿口吐三味真火，悟空无法取胜，便去求四海龙王施雨灭火，可是无济于事;又让八戒去向观音求救，结果半路上八戒被红孩儿假扮的观音擒了去;悟空变作牛魔王去救，也没有成功;悟空只好亲自到南海向观音求救。观音到了洞前，红孩儿几次问她话她都不应答，留下莲台便走了。红孩儿不知就里，坐上莲台结果被擒，但他死性不改，观音又让他戴上金箍儿，最终成了观音座前的善财童子。

《真假美猴王》

唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。悟空恐小猴们嘲笑，便去观音那了。却说六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨:他们同到观音处，无结果;到玉帝那，照妖镜也不起作用;返回地面，师父难见分晓;到森罗殿，地藏怕惹是非;直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。悟空气愤不过，将其打死。悟空也回到唐僧身边。

更多情节概括

　《三借芭蕉扇》

唐僧师徒四人路过火焰山。由于山上一片火海，他们无法通过。得知铁扇公主的芭蕉扇能灭火焰山的火，悟空就亲自前往借扇。铁扇公主误以为是悟空害死了她的儿子红孩儿，死活不愿借扇给悟空。无计可施后，悟空变小，让铁扇公主喝进肚子，逼铁扇公主交出扇子。悟空拿着铁扇公主给的芭蕉扇回火焰山，可是火越扇越大，悟空才知道被铁扇公主骗了。悟空变成牛魔王的样子再次找铁扇公主要扇子，结果被揭穿。幸好观音让红孩儿回家解释事情原委，铁扇公主才肯将芭蕉扇借给悟空。于是师徒四人顺利过了火焰山，继续向下一站进发。

　《孙悟空三打白骨精》

唐僧师徒四人经过宛子山。山中的波月洞内，一个千年尸魔白骨精，一心想吃唐僧肉，她先后变成村姑、老妪和老丈，花言巧语使唐僧和八戒上当，可三次均被孙悟空识破并打死它的化身。白骨精又假冒佛祖名义从天上飘下素绢，责备唐僧姑息孙悟空。唐僧盛怒之下写下贬书，孙悟空只得返回花果山。而后，白骨精将波月洞化成天王庙，唐僧、沙僧中计就擒，八戒乘隙逃走，去请孙悟空。孙悟空立即赶往波月洞。途中，打死白骨精之母，自己装成其模样来到洞内，并诱使白骨精说出骗人伎俩，然后消灭了白骨精及众妖魔。

　《如意金箍棒》

悟空被菩阳祖师赶回花果山后，打败了混世魔王，又到傲来国拿了些兵器武装猴兵。但他对自己手中的破大刀很不满意，后经通臂老猿指点，迳到东海龙宫“借”兵器。虾兵蟹将扛来一件件刀戟，都不能令悟空称意。后来龙王依龙太太之言，把重达一万三千五百斤的“废铁”――定海神针搬出。只见上面写着“如意金箍棒”几个字，龙王告知悟空它能伸能缩，能大能小，甚是神奇。悟空耍了一会儿，搅得龙宫翻江倒海，心中极为欢喜。他又向三海龙王讨要了黄金甲、步云鞋和紫金冠，方才高兴地离开了龙宫。

　《大闹天宫》

孙悟空因向东海龙宫借得“如意金箍棒”，又去阴曹地府，从生死簿上勾销自己名字而被告上天庭，玉帝招他上界做弼马温。悟空嫌官小，打回花果山，树起“齐天大圣”旗号。玉帝派十万天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃，搅了王母娘娘的蟠桃宴，又盗食太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝令托塔天王率十万天兵捉拿悟空。悟空打退了众天神。观音菩萨举荐二郎真君助战;太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置太上老君八卦炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还炼成火眼金睛。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。

石猴出世:

东胜神洲傲来国海中有花果山，有一块石头受天地之灵气，享日月之精华，忽然有一日崩开，里面出现一只石猴。该猴发现水帘洞后被群猴拥戴为王。

　石猴拜师:

石猴为寻找长生不老的仙方，出门求学，师承菩提祖师，得名孙悟空。悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞，回到花果山。

官封弼马温:

悟空向东海龙王讨得(定海神针)如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝知其厉害，便假意招安，派太白金星赴花果山招安悟空。将其封为弼马温。

大闹天宫:

孙悟空得知王母娘娘要开蟠桃会没有请他，心中十分恼恨。冒充成赤脚大仙孙悟空偷吃蟠桃，喝光酒，吃尽太上老君的金丹后回到花果山。众神被孙悟空打败后，玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。

　祸起观音院(大闹黑风山):

行到观音院，老住持为谋占唐僧袈裟欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借得避火罩罩住唐僧，

　火烧禅院。黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟，想开“佛衣会”炫耀宝物。孙悟空追寻袈裟，大闹黑风山，不能取胜后去请观音菩萨帮忙，观音变作白衣秀士，劝熊怪服下悟空变的仙丹;最终观音收服了黑熊怪，悟空夺回了袈裟。

　计收猪八戒:

妖怪猪悟能被高老汉招赘为女婿。酒宴上，妖怪酒醉现出真面，将高小姐锁在后花园。悟空与师父来庄投宿。悟空变为太公之女。迷惑妖怪，弄清了妖怪的来历。原是天蓬元帅，因调戏嫦娥被发下界错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。

　大战流沙河:

师徒三人来到流沙河畔，流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为徒，悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。

　四圣试禅心:

骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧，意在试探师徒四人禅心是否坚固，唯八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，被捉弄捆于树上。

　偷吃人参果:

唐僧师徒到五庄观投宿，二位道童奉师父镇元大仙之命，以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。八戒怂恿悟空偷果三个师兄弟一起分享，遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离，却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音医活果树，二人结为兄弟。

　三打白骨精:

唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被孙悟空识破，打死妖怪，唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走悟空。

　双战黄袍怪(悟空与八戒):唐僧遇难被黄袍老怪变做老虎囚禁笼中，白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒斗不过老怪向孙悟空求救。悟空去天宫请出玉帝，收了这个二十八宿中的奎星变成的怪物

夺宝莲花洞:

行至平顶山，八戒去探路，被莲花洞银角大王捉去。银角大王一面压住悟空，一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。悟空经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内，这时，太上老君赶来，两个炼丹童儿变成的金角、银角大王。

　大战红孩儿:

火云洞红孩儿捉住唐僧请父亲牛魔王分食，并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，最终观音降伏红孩儿，收他做了善财童子。

　车迟国斗法(降三怪)

在车迟国，悟空与迫害和尚的虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙斗法。斗祈雨，猜物。悟空使计，三大仙皆输。最后赌砍头剖心下油锅杀死了三个妖怪。

趣经女儿国:

师徒进入西梁女儿国，悟空打败真仙取来落胎泉水为唐僧和八戒去了胎气。唐僧好不容易摆脱西梁女儿国王的纠缚，踏上大路，又被毒敌山琵琶洞的女妖摄去，后经昴日星君相助，才收伏了蝎子精 。

　真假美猴王:

悟空因打死强盗被唐僧赶走，六耳猕猴趁机假冒悟空遇上西天骗取真经，沙僧求助观音。悟空知道后去找假悟空算账。真假悟空恶战，真假难辩。如来佛使他现了原身，被悟空一棒打死，悟空回到唐僧身边。

　三调芭蕉扇:

来到火焰山，罗刹女因其子红孩儿被观音收走痛恨悟空，在第一次不借扇之后被钻入肚内的悟空强行借走扇子。悟空变做牛魔王去骗走真扇，却被半路赶来的牛魔王变成八戒骗走了。后来托塔天王与天兵天将的帮忙收服牛魔王，再一次借出芭蕉扇，才熄了火焰山的火。

　盘丝洞斗妖:

盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧用蛛丝缠住。悟空打死小妖，救下师父。师徒们前行，来到黄花观。观主蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。后来悟空收伏了蜈蚣精及七蜘蛛精。

　天竺收玉兔:

来到天竺国，悟空救起欲投河自尽的女子，问明女子原是天竺国真公主。悟空揭破秘密与假公主打斗会合太阴星君擒伏玉兔，救回流落在城外布金寺孤园的真公主。